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趋势:中国压实机械行业新观察
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压实机械是基础设施建设中不可或缺的技术设备,其生产和使用与国民经济发展的大环境密不可分。中国压实机械自20世纪50年代创业以来,背负着民族的希望一路走来,现已发展壮大为压实机械生产和使用的第一大国。但就技术层面而言,尚有许多不尽人意之处,还有很大的提升空间。

    1 行业格局:结构主体动荡,群雄逐鹿中原

    我国压实机械制造业伴随着共和国应运而生和发展壮大,乘借改革开放的东风与世界接轨,压实机械的生产与消费都已走向了世界的顶峰,行业发展也形成了新的格局。

    1.1 黑马不断涌现,龙头遭遇挑战

    20世纪60到80年代,洛阳建筑机械厂、徐州工程机械厂和上海工程机械厂一直名列三甲,奠定了中国压实机械的行业基础。1986年徐工超越洛建成为行业龙头,往后又有三明重机厂超过上海工程名列第三,“东西两霸,江南一跨”,加上20多家零星生产企业构成了世纪交替时期的行业格局。

    1998年以来由于市场需求的拉动,国内有更多的企业涉足压路机生产,不断有黑马涌现,先是江阴柳工、常林股份胜出,又有山推、三一重工和山东常林涌入,中联重科与天津鼎盛又跟了上来。特别是山东常林,仅几年时间就跻身行业前列。

    与此同时,龙头企业徐工压路机销量却连续滑落,由2003年的5239台跌落到2006年的2683台,东西两霸的差距也由2.7:1缩小到1.4:1,与一拖工程的销量比仅有16个白分点之差。

    1.2 股份制成主体,跨企资本抢滩

    随着国有企业改革的深入,压实机械行业已形成了国有、民营与外资的多元化投资格局,而股份制企业占据了行业主体。以国有控股的徐工科技、常林股份及民营控股的三一重工为代表的7家股份制公司,压路机合计销量约占行业总销量的一半。

    由于中国压实机械机械市场的繁荣,世界各大工程机械跨国公司纷纷来到中国投资建厂。成立于1997年的英格索兰(无锡)道路机械有限公司开始了外资抢滩登陆的先河,随后卡特比勒、戴纳派克、宝马格、酒井、维特根都分别在中国设立了独资公司,德国的Viberomax、Protec分别与山东常林及山东工程组建了合资公司。至此,世界著名的压实机械跨国公司已全部登陆中国,群雄逐鹿促成了中国压实机械市场的国际化。

    1.3 基础部件滞后,损益累及整机

    对压路机而言,70%以上的故障来自基础部件,特别是液压元件和发动机。其他一些质量问题,如振动参数、制动性能、渗漏油、排烟度等,也多取决于基础件的制造和装配质量。这方面的缺失,在过去的技术引进中一直被忽略了。

    至目前为止,国产全液压振动压路机所配置的发动机、液压与马达、振动轴承、驱动桥、行星减速器,甚至液压胶管都要依赖进口,这在极大的程度上制约了国产压路机整机的制造质量和经济效益。

    1.4 行业管理缺位,市场竞争无序

    压实机械按中国工程机械工业协会的组织机构分属路面与压实机械及筑养路机械两个分会管理,这就出现了“两个和尚抬水吃”,事实上却处于无行业管理状态,例如标准化工作停摆,市场信息和统计数据都无处跟寻。原有的归口研究院所已实现了产业化,即便重整旗鼓,“球员兼裁判”也是不可行的。这在某种程度上损害了用户利益,也不利于行业技术进步。

    近几年由于国内压实机械需求萎缩及过多企业分割有限市场,同时大部分用户和制造商对产品的使用价值缺乏系统性理念与评估,加上用户资金短缺等原因,制造商把竞争重点都集中在产品价格上。企业之间的价格战从国内打到国外,无序恶性竞争吃掉了企业的盈利空间,造成了压实机械“全行业亏损”。价格战表面看来对用户有利,实际上制造商过分降价的结果必然是降低了产品的技术水平和制造质量,反过来侵蚀了用户的利益。

    2 市场结构:历经潮起潮落,行情有喜有忧

    压实机械占我国工程机械销售额比重约5%~6%。国产压路机向来是国内市场上的主力,而且在国际市场上也有一定的竞争力。但近两年的市场低靡,使压实机械制造也举步维艰,经济效益大幅缩水。

    2.1 三年迈向顶峰,两年滑落低谷

    国内压路机产量从2000年的6122台增至2003年12941台,平均年增幅28.3%。中国市场上压路机的总销量也从2000年的5966台增到2003年的12801台,平均年增幅29%。中国已成为世界上最到的压路机生产国和消费市场,2003年中国市场的总销量远远超过了北美(8200台)、西欧(9100台)和日本(1500台)。

    2004年国家实施了宏观调控政策,工程机械市场连续三年的“井喷”受到抑制。压实机械首当其冲,压路机行业销量一路下滑,从2003年的12941台跌落到2005年的8623台,跌幅33.4%。可喜的是2006年行业已走出低谷,国内企业的压路机总销量提升了9%,外资企业的总销量约800台之多,全国压路机的总销量再次逼近万台大关。

    2.2 低价产品主导,多重市场并存

    20世纪60年代工业发达国家的压路机就基本上实现了全液压化。我国自80年代开始引进全液压振动压路机,但国内在制造、使用和维修过程中,由于对液压传动技术的生疏而出现了若干的不适应,从而导致制造商不得不在传统的机械传动上动心机。经过引进技术与传统技术的嫁接,在中国诞生了机械传动的轮胎驱动单轮振动压路机。

    机械传动的振动压路机和静碾压路机,由于相对技术成熟和物美价廉,并且运行费用低,在国内获得了用户的普遍认可。国内机械传动的压路机(含静碾和振动)连续多年占到压路机总销量的80%以上。我们的机械传动振动压路机还受到了一些发展中国家和地区用户的青睐。于是在中国出现了全液压振动压路机、机械传动振动压路机及原装进口产品多重市场并存的局面。

    2.3 租赁经营兴起。社会存量饱和

    国内工程机械租赁业务始于20世纪90年代,并随着国内基础设施建设的蓬勃发展和工程机械市场的变化而得到了迅速发展。国家宏观调控政策实施以后,许多施工企业受到资金等方面的制约,设备的获得更多的由采购转向租赁,这给租赁行业提供了一个良好的发展机遇。据估计,目前国内压实机械的租赁覆盖面超过70%,租赁公司呈现国有、民营、个体与外资多元化的投资局面。

    在世纪交替前后,由于压路机销量的快速增长,致使其社会保有量膨胀。目前国内压路机的社会存量约10万台,几乎饱和状态。因为租赁业的兴起提高了压路机的设备利用率,加上国家对固定资产投资的调控,使压路机用户购买新机的欲望锐减,由此造成了这两年压实机械市场的大幅滑坡。只有待设备饱和量得以消化或新的建设高潮到来,压实机械市场才会有较大的起色。

    2.4 出口前景看好,内外市场融合

    我国压路机自20世纪70年代就出口国外,传统市场在东南亚、巴基斯坦、中东和非洲,90年代开始走进了南北美洲、印度和澳大利亚,近几年来拓展到了中亚和欧洲。2005年与2006年分别达到出口创汇5099万和8445万美元,金额出超分别为2.9和3.1。国产压路机因具有适应多重市场需求和物美价廉的优势,出口前景广阔,低端产品适应于发展中国家和地区需求,高端产品能以低廉的价位挤进欧美市场。

    现在国内压实机械市场已经高度国际化,世界所有知名品牌的压路机都可以买到,有原装进口的,也有外资或合资厂生产的。国产品牌的压路机出口也在大幅增长,轮迹遍布世界各大洲70多个国家和地区。我国加入WTO之后,国内外市场加紧融合,用户对设备的选购空间之大,在压实机械行业已有了现实的感触
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